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日本疫情将加速中国半导体向上游渗透?丨亿欧全球视角【体球网赔率】

发布时间:2021-01-23 16:35
本文摘要:最近,疫情开始向世界扩散,日韩的发病人数急剧增加。截至2月28日,日本共报告919例新冠致肺炎病例,韩国共发病2022例。不受日韩疫情的影响,世界经济似乎隐瞒了阴天。 从2月24日开始美股开始下跌,芯片和技术等板块大幅度变动。带动一枪全身,日韩在半导体产业链中处于最重要的方位,世界半导体产业链面临着巨大的考验。日本在半导体材料和设备领域居首位,韩国是显示存储器和面板生产能力的大国。 日韩疫情发生后蔓延,日韩电子行业的生产能力受损,世界半导体产业再次发生大变动的可能性很高。

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最近,疫情开始向世界扩散,日韩的发病人数急剧增加。截至2月28日,日本共报告919例新冠致肺炎病例,韩国共发病2022例。不受日韩疫情的影响,世界经济似乎隐瞒了阴天。

从2月24日开始美股开始下跌,芯片和技术等板块大幅度变动。带动一枪全身,日韩在半导体产业链中处于最重要的方位,世界半导体产业链面临着巨大的考验。日本在半导体材料和设备领域居首位,韩国是显示存储器和面板生产能力的大国。

日韩疫情发生后蔓延,日韩电子行业的生产能力受损,世界半导体产业再次发生大变动的可能性很高。一些业界人士指出日韩疫情有可能加速向中国半导体产业上游渗透,事实是真的吗? 半导体材料在短期内没有被替代半导体生产技术分为设计、生产、密封测量三个环节,但是是生产和密封测量两个环节不可缺少的半导体设备和材料。其中,材料产业是成功生产芯片的开端。整个半导体领域总共需要19种重要的材料,14种材料来自日本,而且日本企业掌握着世界约50%以上的材料生产能力。

如果日本疫情损害生产能力,中国和世界半导体产业链将面临危机。危机是机会。中国的半导体材料能利用这个机会扩大市场份额吗? 事实并非如此。半导体材料产业的技术壁垒很高,每个细分领域的参加者都做了护城河。

与行业高端玩家相比,中国企业能赶上得快,多年的研发和市场积累严重不足,中国半导体材料企业与他们差距太大。另外,中国半导体材料整体的自给率不低,晶片生产材料进口多,但在技术壁垒低的PCB材料领域的国产化替代很俗气。

但是,从半导体材料的市场规模来看,大硅片的市场规模很小,在半导体产业链中占有最重要的地位。因此,中国想构建国产替代,发展大硅片产业是必不可少的。现在世界硅片市场被日本、美国、韩国等国家垄断,中国很难向高端市场转移。日本信越化学的市场份额为28%,日本的SUMCO份额为25%,台湾的全球晶片份额为17%,德国的Siltronic份额为15%,韩国的LG份额为9%。

这五家制造商合计占世界94%的市场份额,日本占53%的市场份额。现在中国制造商和国际巨头有一定的差距,但在国产替代方面取得了一定的成绩。6英寸以下的硅片基本上可以构筑国产替代,8英寸的硅片可以构筑少量的销售,国内8英寸的硅片制造商只有研新材料、金瑞沵等少数制造商,但最近适合国内市场, 2018年-2020年,全世界追加晶圆生产线共计25条,其中12英寸以上的生产线共计11条。

中国大陆半导体制造商增加了49条生产线,其中12英寸的生产线有25条。因此,中国材料制造商必须尽快提高12英寸硅片的生产能力,将来将步上国际巨头的步伐。

据悉,中环股、超硅半导体、硅产业等3家材料公司提高了12英寸的生产能力。其中,2月19日晚,根据中环股票发布公告,白鱼募捐50亿元被用作集成电路的8-12英寸半导体硅片生产线。现在该公司下游的客户检查成功了,半导体12英寸硅片的批量生产将来也会更前进吧。不受疫情的影响,短期内半导体下游的需求量不会膨胀。

多年来,下游新兴技术取得了长足的发展,大型硅片的需求量依然没有保持高景气度。日韩材料制造商还没有完全恢复生产能力的情况下,不要求供应大尺寸的硅片,国内半导体材料制造商的国产替代将来会加速,但很难保护国际巨头的市场份额。

国产设备的布局当时在半导体设备领域,日本依然占有绝对的优势。根据美国半导体产业调查公司VLSI Research发布的2018年世界半导体生产设备制造商的排名结果,日本制造商占7家。作为世界五大设备巨头之一的东京电子是日本企业,即使在技术难度不断的光刻机领域,日本的尼康和佳能也能够保护一定的市场份额。在当今时代,全球化已经成为经济发展的基本特征,各国之间的关系密切。

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日本在半导体设备的供给上经常有问题,全世界的半导体产业链都会受到影响。全球产业链之所以受到影响,是因为中国和其他发达国家都没有完善的产业链可以代替。

因此,如果日韩疫情无法控制,世界产业将受到影响。对中国来说,国内的半导体产业链还不是成熟期,特别是在半导体设备领域,国内设备公司的体量很小,产品线也比较单一。中国应对危机的最好战略不是保护国际大工厂的市场份额而是满足国内制造商的市场需求。

从半导体产业的大背景来看,全球半导体生产能力正在向中国转移,中国的设备很有可能强劲迅速增长。据SEMI报道,2019-2020年韩国、中国大陆和台湾将成为世界前三大设备市场,预计2020年中国大陆的未来将仅次于世界设备市场。

2020年年会是国产半导体设备越来越激烈的一年,最重要的原因是中国大陆是仅次于世界的半导体消费市场,消费焦点的变化引起了世界半导体生产能力的焦点再次发生了变化。另一方面,海外半导体企业争夺在中国投资建设工厂。另一方面,由于中国企业的晶圆生产技术到了成熟期,国内制造商成为晶圆工厂建设的主力。

此外,在国家政策的展开下,大陆晶圆厂销售国产设备的意愿更加反感,国内设备制造商进入了国产替代的最佳机会。法航半导体专家戈文表示,“短期疫情不会抑制消费者的消费信心,从多年来看,中国半导体国产化进程不会放缓。” 众所周知,半导体设备主要用作半导体生产和密封工艺,晶片加工设备的核心是光刻机、光刻机、薄膜沉积设备)、PCB设备和检查设备,其中晶片加工设备的技术难度最低。目前,中国企业在光刻设备、薄膜沉积设备、去除设备、检测设备等领域取得了突破,在这些领域兴起了许多优秀企业。

比如北方华创是国内目前产品类别最广的半导体设备“平台型”企业,其业务包括光刻机、薄膜沉积设备和去除设备等领域。长川科技产业链更为原始,其产品涵盖了面积晶圆的生产和密封测量两个工序环节。

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由于流行国产替代,国内优秀的设备制造商进入了发展拐点。同时,国内晶片制造商先进的设备工艺技术越来越成熟,国产半导体设备推动了新一代产品的早期布局。这样,国产半导体设备制造商之后有机会登上国际舞台。

日本的半导体产业主要在半导体的上游,无论是半导体材料还是半导体设备都在研究对世界半导体产业链的深刻影响。这两个领域的技术壁垒很高,中国制造商短期内不能打破。

但是,这次疫情可能是世界半导体产业链重建的开始。中国在世界半导体产业链中的作用将来也会被改写吧。


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